财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐人”或“保荐机构”）经受科润智能独揽股份有限公司（以下简称“科润智控”、“刊行人”或“公司”）的委托，掌握其向特定对象刊行股票的保荐人。

　　本保荐机构及保荐代表人依据《中华黎民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）《中华黎民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券刊行上市保荐交易解决手腕》（以下简称“《保荐交易解决手腕》”）《北京证券来往所上市公司证券刊行注册解决手腕》（以下简称“《刊行注册解决手腕》”）《北京证券来往所证券刊行上市保荐交易解决细则》（以下简称“《保荐交易解决细则》”）等相合公法、行政法例和中国证券监视解决委员会、北京证券来往所的规章，敦厚取信，刻苦尽责，端庄遵守依法拟订的交易准则和行业自律楷模出具上市保荐书，并包管所出具文献确凿、无误、完美。

　　本上市保荐书中如无稀奇注明，合连用语与《科润智能独揽股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票召募仿单》中的寄义相通。

　　平常项目：输配电及独揽配置创造；智能输配电及独揽配置出售； 板滞电气配置创造；配电开合独揽配置创造；变压器、整流器和电 感器创造；电力电子元器件创造；新能源原动配置创造；储能时间 任职；电力行业高效节能时间研发；软件开采；软件出售；音信技 术斟酌任职；音信编造集成任职；虚拟实际配置创造；教学专用仪 器创造；教学专用仪器出售；教学用模子及教具创造；教学用模子 及教具出售；实行理解仪器创造；实行理解仪器出售；金属成品研 发；金属成品出售；安定、消防用金属成品创造；消防对象出售； 消防时间任职；安防配置创造；安防配置出售；物联网配置创造； 物联网配置出售；物联网时间研发；物联网时间任职；物联网运用 任职；搜集与音信安定软件开采；音信安定配置创造；音信安定设 备出售；安定斟酌任职；安定时间提防编造安排施工任职；安定系 统监控任职；物品进出口；时间进出口（除依法须经同意的项目表， 凭开业牌照依法自决展开筹办行动）。

　　公司自设立往后，极力于输配电及独揽配置的研发和资产链的完美，紧要从事情压器、上下压成套开合配置、户表成套配置等输配电重点配置的研发、创造和出售，产物寻常运用于电力能源提供、城乡电网工程、修修交通用电、算力中央兴办等周围，客户群体涵盖国度电网及其治下合连公司、国电投、大唐集团及三峡能源等“五大六幼”发电集团、电力施工企业、各样工业企业、终端贸易用户等。

　　变压器产物是一种使用电磁感到道理来改动互换电压的装备。变压器能够完成互换电正在统一频率下区别电压等第间的转换，即将互换电压转换成相通频率的另一种电压。通过电压变换、电流变换、阻抗变换、分开、稳压（磁饱和变压器）等效用，变压器正在发电、输电、配电、用电等各个合节起着紧张的用意。变压器运转流程中温度会陆续升高，需举办继续冷却，依据变压器冷却办法区别，可将变压器分为干式变压器和油浸式变压器。干式变压器仰仗气氛对流举办天然冷却或扩大风机冷却，油浸式变压器将绝缘油举动冷却介质举办冷却。公司临蓐的变压器紧要操纵正在输配电网的变电站或配电站中。

　　产物型号紧要蕴涵 S13 系列、S20系列、S22系 列等；额定容量为 30KVA-2,500kVA；一次 侧 额 定 电 压 为 6kV-35kV；二次侧额定 电压为 0.4kV

　　该产物经全密封式优 化安排，拥有性价比 高，低损耗、低噪音、 高效力的好处。该产物 奉行 GB1094、GB20052 等国度轨范，可用于发 电厂（站）、变电所（变 电站）、工业、贸易、 修修、交通等运用周围

　　产物型号紧要蕴涵 SBH15系列、SBH21系 列、SBH25系列等；额 定容量为 30kVA-2,500kVA；一次 侧 额 定 电 压 为 6kV-35kV；二次侧额定 电压为 0.4kV

　　该产物采用三相五柱 卷式的非晶合金铁芯， 铁芯夹紧用薄板成型 框架组织，拥有很高的 饱和磁感到强度，具备 低矫顽力、低损耗（相 当 于 硅 钢 片 的 1/5-1/3）、低励磁电流、 精良的温度安谧性、抗 短途才略强等特色，节 能效益明显。该产物执 行 GB1094 、 GB/T25446、GB20052 等国度轨范，可用于发

　　产物型号紧要蕴涵 SZ18 系列、SZ20系列、SZ22 系列等；额定容量为 50kVA-40,000kVA；一次 侧 额 定 电 压 为 33kV-38.5kV；二次侧额 定电压为 0.4kV-11kV

　　该产物采用前辈的电 磁筹划软件，铁芯采用 优质高导磁取向冷轧 硅钢片多级阶梯叠积 而成，绕组安排合理。 线圈采用了利于散热 的新型油道组织，并优 化绝缘工艺，组织合 理。该产物功能牢靠， 拥有低损耗、低噪音、 低局放、不渗漏、抗短 途才略强的特色。该产 品奉行 GB1094、 GB6451、GB20052等 国度轨范，可用于发电 厂（站）、电力电网系 统变电站、35kV用户 站、变电所（变电站）、 工业等周围

　　产物型号紧要蕴涵 SZ18 系列、SZ20系列、SZ22 系列等；额定容量为 6,300kV-A180,000kVA； 一次侧额定电压为 110kV-132kV；二次侧额 定电压为 6.3kV-38.5kV

　　该产物的铁芯采用优 质高导磁取向冷轧硅 钢片多级阶梯叠积而 成，拥有低损耗、低噪 声等特色。通过分接区 域及油道安排的合理 安顿、新型的绕组结 构，有用普及了散热能 力和抗短途冲锋才略。 油箱的箱壁采用一次 成型折弯瓦楞组织，油 箱的板滞强度高。器身 与油箱之间采用全方 位的定位组织，包管产 品运转的安谧性。该产 品奉行 GB1094、 GB6451、GB20052等 国度轨范，可用于发电 厂 (站)、电力电网系 统、大型 110kV变电站 主变、变电所(变电站)、 工业等周围

　　产物型号紧要蕴涵 SCB12系列、SCB13系 列、SCB14系列、SCB18 系列等；额定容量为 30kVA-2,500kVA；一次 侧 额 定 电 压 为 6kV-35kV；二次侧额定 电压为 0.4kV

　　该产物的线圈采用环 氧树脂全封包浇注。铁 芯采用高功能冷轧取 向硅钢片，剪切毛刺 幼、叠片系数低，有用 低重了空载损耗、空载 电流和噪音。线圈不吸 潮、不污染情况、板滞 强度高、绝缘强度好、 低噪音、抗短途冲锋能 力强；阻燃性极佳，防 爆、防灾功能卓越。该 产物可依据区其余防 护等第，加配防护表 壳。该产物奉行 GB1094、GB/T10228、 GB20052等国度轨范， 可用于发电厂（站）、 变电所（变电站）、工 业、贸易、修修、交通 等运用周围

　　产物型号紧要蕴涵 SCBH15系列、SCBH17 系列、SCBH19系列等； 额定容量为 30kVA-2,500kVA；一次 侧 额 定 电 压 为 6kV-35kV；二次侧额定 电压为 0.4kV

　　该产物采用的非晶合 金铁芯可大幅低重空 载损耗，空载损耗比普 通的硅钢型变压器低 75%，具备损耗低，发 热低，温升低，运转性 能安谧的特色，节能效 果明显。该产物仅有极 低的限度放电量，可控 造正在 5PC以下。环氧浇 注体拥有致密的固化 组织，能接受突发短途 电动力用意而无毁伤， 具备较高的板滞强度， 阻燃、防爆、环保。树 脂混杂原料采用了真 空薄膜脱气时间，使混 合料搅拌匀称并扫除 混杂料内的气泡。该产 品奉行 GB1094、 GB/T10228、GB20052 等国度轨范，可用于发 电厂（站）、变电所（变 电站）、工业、贸易、 修修、交通等运用周围

　　2021年 6月 1日起，依据新能效轨范《GB20052-2020电力变压器能效局限压器、损耗值所对应的产物型号 12及其以上的干式变压器为节能型变压器。

　　上下压成套开合配置是一种将开合元器件、继电掩护装备及组织件等毗连装置正在金属表壳内，对线途举办独揽和掩护的集成式电器配置，相当于电力编造中的神经节点和通道闸门，是用户摄取、分拨电能的重点配置。

　　公司临蓐的上下压成套开合配置紧要操纵正在配电合节，依据电压等第可分为高压成套开合配置和低压成套开合配置两种。公司将额定电压等第为 3.6kV以上的成套开合配置称为高压成套开合配置，将额定电压等第为 1kV以下的成套开合配置称为低压成套开合配置。

　　户表成套配置是一种将变压器、上下压成套开合配置及电器元件等举办高度集成的成套配电配置。该类产物紧要运用于户表，拥有肯定的智能性和集成性，产物紧要蕴涵箱式变电站、预造舱式挪动变电站、智能储能集装箱等。

　　箱式变电站、预造舱式挪动变电站是将变压器、上下压配电等效用组合正在一个表壳内，可取代原有的土修配电房，合用于发电、工业及民用等周围。智能储能集装箱产物可用于电力编造的储能、调峰调频及应急电源等供电周围。智能储能集装箱可对储能电池组、储能变流器（PCS）、能量独揽编造（EMS）及电池解决编造（BMS）等模块完成高效集成，完成对电能的蓄积与开释流程的独揽、掩护、衡量及调理等效用。

　　该产物由上下压成套开合配置、变压 器、电能计量装备和功率因数无功补充 装备等局部构成一体的成套电力配置， 合用于电力编造的供配电周围。公司生 产的箱式变电站蕴涵美式系列变电站、 欧式系列变电站、华式系列变电站等产 品

　　该产物是集预造舱体、独揽配置屏柜、 高压柜、辅帮举措于一体的电力配电设 备。该配置正在工场内实行拼装、配线、 调试等管事，可具体运输至工程现场。 预造舱及其内部各一、二次配置由厂家 集成，完成工场化加工，淘汰现场二次 接线及安排、施工、调试等的管事量， 简化检修保卫管事，缩短兴办周期，有 效支持了电网迅疾兴办，拥有轨范化、 模块化、预造化的特色

　　该产物平常用于新能源(风力、光伏等) 发电编造的储能供电编造及三订互换 电网编造中的“削峰填谷、应急电 源”，是一种柔性电力配置；可用于电 能的蓄积与开释，并完成智能独揽，是 当今供配电编造的电力高端装置。产物 创造精度高，变形幼，箱体组织采用双 层隔热工艺，装备智能强凉风轮回编造 和智能消防编造，完成对电池储能编造 的长途智能独揽

　　7、每股筹办行动形成的现金流量净额=筹办行动形成的现金流量净额／期末总股本 8、每股净资产=净资产/期末总股本

　　公司紧要原原料为铜材、硅钢片等金属原料及断途器、互感器、电容器等电器元件。讲演期内公司直接原料本钱占主开交易本钱的比例辨别为 92.44%、91.87%和 92.43%。。铜材、硅钢片等金属原料价值与大宗商品商场直接合连，来往活泼且价值拥有肯定颠簸性。原原料价值颠簸会直接变成公司采购本钱的颠簸从而惹起公司开业本钱的转变，影响公司经开功绩。

　　输配电及独揽配置创造业是表率的时间辘集型行业。跟着我国智能电网兴办的饱动，智能化、节能环保化等兴盛目标及产物功能继续提拔、运用周围陆续扩展的兴盛趋向对企业时间秤谌提出了更高的请求，企业需求陆续举办时间更新、升级以保持乃至放大其产物的商场据有率。倘若公司不行实时明了到商场兴盛趋向，无法通过继续的自决研发和时间更始丰饶自己的重点时间结果和学问产权系统来合适客户多元化、范围化、定造化的产物采购需求，则有能够正在改日的商场竞赛中处于倒霉名望，最终将会对公司的继续筹办才略形成倒霉的影响。

　　公司紧要从事情压器、上下压成套开合配置、户表成套配置等输配电重点配置的研发、创造和出售，产物寻常运用于电力能源提供、城乡电网工程、修修交通用电、算力中央兴办等周围。公司产物商场需求与下游运用周围兴盛亲切合连，近年来，跟着电力工业投资范围的迅疾增进及散布式新能源的开采，输配电及独揽配置商场空间陆续放大。但倘若改日下游运用行业兴盛放缓，以及公司与紧要客户的配合终止或展现宏大倒霉改观，且公司未能实时开荒新客户，能够会对公司交易带来倒霉影响，进而影响公司开业收入和赢余的增进。

　　我国输配电及独揽配置创造周围是一个竞赛相对敷裕的商场。国内从事输配电及独揽配置创造的企业数目浩繁，竞赛激烈，大局部幼范围企业以低价为紧要竞赛伎俩，导致商场竞赛无序。同时，以美国 GE公司、瑞士 ABB公司、德国西门子、法国施耐德等为代表的跨国公司通过正在国内设立合伙或独资企业、计谋配合、并购等多种办法篡夺中国商场份额，对国内电气配置临蓐企业变成了较大的压力，加剧了行业内的竞赛。近年来，公司正在输配电及独揽配置创造业中面对着较为激烈的竞赛情况。倘若公司改日的自决研发实时间更始秤谌、临蓐流程和质料独揽、商场营销和出售渠道开荒才略等成分弱化，公司与同业业竞赛敌手的竞赛差异将会拉大，公司将面对行业名望和商场份额低落的危机，能够会对公司的继续筹办才略形成倒霉的影响。

　　优良员工团队是公司存在和兴盛的要害，公司不绝极端珍惜人才的教育和团队的安谧，近年来公司选用了股权勉励、薪酬改进等一系列手段来吸引和留住人才。2023年 2月 23日，刊行人推行了员工股权勉励谋划，辨别向王荣、章群锋、姜毅、毛锋等重点职员授予了股票期权或节造性股票。但跟着行业竞赛格式和商场情况的改观，若股权勉励观察期终结后公司正在薪酬系统、职业晋升轨造、团队文明兴办等方面无法餍足重点人才团队的需求，能够导致公司优良人才更加是重点人才流失，将对公司筹办及改日功绩形成倒霉影响。

　　对待输配电及独揽配置等产物的闲居采购，国度电网、南方电网平常通过招投标的办法拣选供应商。近年来，国度电网拟订了《国度电网有限公司供应商不良动作治理解决细则》等供应商解决轨造，南方电网也拟订了《中国南方电网有限仔肩公司供应商解决手腕》等供应商解决轨造，对供应商正在签约履约、产物格料和高洁从业等方面举办解决观察。

　　2022年1月1日至本上市保荐书订立日，公司存正在因局部产物抽检存正在平常质料题目等缘由被国度电网及局部治下公司选用暂停中标资历的治理手段，整个情状如下：

　　2024年 12月 1日— 2025年11月30日正在 公司编造招标采购中 暂停中标资历12个月

　　产物抽检中，箱式变电 站产物中紧要元件变压 器短途接受才略试验不 及格、低压开合柜短时 耐受强度不足格

　　讲演期内，公司对国度电网出售的未废止节造的10（20）kV以下箱式变电站产物的收入辨别为5,983.09万元、4,686.66万元和3,486.63万元，占公司开业收入的比例辨别为 6.88%、4.67%和 4.11%，占比相对较幼。公司被国度电网选用暂停中标资历的治理手段后，已遵守国度电网的请求通过针对合连配置举办维修、退换货并选用改观工艺安排、强化临蓐质料解决等手段加以整改。

　　截至本上市保荐书订立日，公司已到期的治理手段均已废止节造，未到期的治理手段将正在治理刻期届满后实时向国度电网提出验收申请，因国度电网验收欠亨过而导致合连治理手段期满后无法废止的危机较幼。

　　2022年1月1日至本上市保荐书订立日，公司存正在被南方电网不经受投标或商场禁入的不良动作治理手段，整个情状如下：

　　讲演期内，公司对南方电网的出售收入辨别为1,293.59万元、184.57万元和174.88万元，占公司开业收入的比例辨别为1.49%、0.18%和0.21%，占比相对较幼。公司被南方电网选用不经受投标、商场禁入暂停中标资历的治理手段后，已通过选用开发健康合连解决轨造手段加以整改。截至本上市保荐书订立日，因正在南方电网的最晚治理刻期仍正在有用期，尚未申请验收，公司将正在最晚治理刻期届满后实时向南方电网提出验收申请，因南方电网验收欠亨过而导致合连治理手段期满后无法废止的危机较幼。

　　倘若改日公司正在投标或履约流程中再次展现肯定的不良动作被扣分，仍能够存正在被暂停投标资历的危机。若公司因被暂停投标资历导致被阶段性节造投标，将对公司经开功绩形成倒霉影响。

　　公司对募投项目可行性举办了敷裕的侦察商量，募投项目产物适宜公司改日兴盛计谋及商场兴盛趋向，产物需求继续增进且适宜国度资产计谋导向。但正在项目推行及后续筹办中，若后续行业需求不足预期、商场情况爆发倒霉改观、公司后续产物营销及商场开荒未达预期等倒霉改观，公司存正在募投项目新增产能无法消化的危机，进而将直接影响本次召募资金投资项目标经济效益和公司的具体经开功绩。

　　本次募投项目标可行性理解是基于行业兴盛趋向、资产计谋及公司改日计谋等成分得出，项目虽历程庄重、敷裕的可行性商量论证，但因为募投项目标推行需求肯定的功夫，时间宏观计谋情况的转变、行业竞赛情状以实时间秤谌爆发宏大更替等倒霉成分会对项目推行形成较大影响。另表，正在项目推行流程中涉及兴办工程、采购配置等多个合节，受工程进度、解决等成分的影响，公司虽正在项目推行结构、施工进度解决和配置采购解决上楷模流程，但仍存正在不行全面定期完毕投产的危机。

　　聪明新能源电网装置项目修成投产后，公司将每年新增折旧费 1,225.19万元，金加工车间柔性化临蓐线技改项目修成投产后，公司将每年新增折旧费 522.25万元，即本次募投项目修成投产后，正在平常筹办年度中，公司将新增折旧摊销1,747.44万元/年，占公司 2023年开业本钱 81,077.91万元的 2.16%。以是，若募投项目修成后不行形成预期效益，将导致公司开业本钱扩大、毛利率下滑，影响公司的经开功绩。

　　公司正在确定募投项目之前已举办敷裕的侦察商量，但合接连论与商场情况、资产计谋等成分密切合连，正在公司改日筹办中，能够存正在不行料思成分或不行抗力成分等导致项目无法准期推行，或导致投资项目不行形成预期收益的能够性。

　　本次向特定对象刊行股票一经公司董事会和股东大会审议通过，尚需经北京证券来往所审核通过并经中国证监会作出予以注册决计后方可推行。能否赢得合连的审核或注册，以及最终赢得审核和注册的功夫存正在不确定性。

　　本次刊行结果受证券商场具体情状、公司股票价值走势、投资者对本次刊行计划的认同水准及对公司投资价格的占定等多种表里部成分的影响。以是，本次向特定对象刊行股票存正在肯定的刊行危机。

　　本次刊行选用向特定对象刊行 A股股票的办法，公司将正在赢得北京证券来往所审核通过并获取中国证监会应许注册的文献规章的有用期内择机刊行。

　　本次刊行的对象为适宜中国证监会及北京证券来往所规章的法人、天然人或其他合法投资结构：证券投资基金解决公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其解决的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象：信赖公司举动刊行对象，只能够自有资金认购。

　　最终刊行对象将正在本次刊行经北京证券来往所审核通过并经中国证监会应许注册后，依据刊行对象申购报价的情状，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按摄影合公法、法例的规章和羁系部分的请求商榷确定。

　　本次刊行的刊行对象均以统一价值认购本次向特定对象刊行的股票，且均以现金办法认购本次刊行的股票。

　　本次向特定对象刊行股票的价值为不低于订价基准日前 20个来往日公司股票来往均价的 80%（订价基准日前 20个来往日股票来往均价=订价基准日前 20个来往日股票来往总额/订价基准日前 20个来往日股票来往总量）。

　　正在本次向特定对象刊行订价基准日至刊行日时间，若公司爆发派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次刊行的刊行价值亦将作相应调治。调治办法如下：

　　个中，P0为调治前刊行价值，D为每股派察觉金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调治后的刊行价值。

　　最终刊行价值将正在本次刊行申请获取北京证券来往所审核通过并经中国证监会作出应许注册决计后，由公司董事会依据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按摄影合公法法例的规章和羁系部分的请求，从命价值优先等准绳，依据刊行对象申购报价情状以竞价办法确定，但不低于前述刊行底价。

　　本次向特定对象刊行拟刊行数目将遵守本次刊行召募资金总额除以刊行价值确定，且不高出 5,500万股（含本数），若遵守截至 2024年9月 30日公司已刊行股份总数测算，占比 29.48%，未高出刊行前公司总股本的 30%。最终刊行数目由公司董事会依据公司股东大会的授权、中国证监会、北京证券来往所合连规章及刊行时的实践情状，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　若公司股票正在本次向特定对象刊行董事会决议告示日至刊行日时间爆发送股、血本公积转增股本或其他缘由导致本次刊行前公司总股本爆发转变的，本次向特定对象刊行股票的数目上限将作相应调治。

　　本次向特定对象刊行股票实行后，投资者认购的本次刊行的股票自愿行终结之日起 6个月内不得让渡，公法法例对限售期另有规章的，依其规章。

　　本次向特定对象刊行的刊行对象起因本次刊行赢得的公司股份正在锁按期届满后减持还需按照《公执法》《证券法》等公法法例、规章、楷模性文献、北京证券来往所合连准则以及《科润智能独揽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的合连规章。本次刊行终结后，因为公司送红股、血本公积金转增股本七、本次召募资金金额及投向

　　公司本次刊行的召募资金总额不高出 30,988.02万元（含本数），扣除刊行用度后，拟全面用于以下项目：

　　如本次向特定对象刊行实践召募资金净额少于上述项目拟参加召募资金金额，公司将依据实践召募资金净额，遵守项目标轻重缓急等情状，调治并最终决计召募资金的整个投资项目、优先顺次及各项目标整个投资额，召募资金不敷局部由公司以自筹资金办法治理。正在本次向特定对象刊行召募资金到位之前，公司将依据项目进度的实践需求以自筹资金先行参加，并正在召募到位之后按摄影合法例规章的序次予以置换。

　　正在上述召募资金投资项目标鸿沟内，公司董事会或董事会授权主体可依据项目标进度、资金需求等实践情状，对上述项目标召募资金参加金额举办妥善调治。

　　财通证券股份有限公司指定许昶、李超脱举动科润智能独揽股份有限公司向特定对象刊行股票项目标保荐代表人；指定郑安康举动项目协办人；指定李德锋、许伟（已辞职）、钟钰、钱俊霖、沈郅杰举动项目组其他成员。

　　许昶先生：保荐代表人，硕士商量生学历，曾先后主理或介入了健盛集团、日月股份、银都股份、杭可科技、浙版传媒、永安期货、民生强壮等 IPO项目，科润智控北交所上市项目，宝鼎科技非公然采行项目，福斯特以及日月股份公然采行可转债项目，完善全国重组上市宏大资产重组项目。2023年 2月，中国证监会出具《行政羁系手段决计书》（[2023]5号），对许昶先生选用出具警示函的监视解决手段。除此以表，许昶先生正在保荐交易执业流程中端庄按照《保荐交易解决手腕》《保荐交易解决细则》等合连规章，执业记载精良。

　　李超脱姑娘：保荐代表人，非执业状师，硕士商量生学历，曾先后主理或介入了金田铜业、苏轴股份、圣泉集团等项目标投融资，凤登环保、浙城安排 IPO以及多家拟上市企业的改造教导管事，正在保荐交易执业流程中端庄按照《保荐交易解决手腕》《保荐交易解决细则》等合连规章，执业记载精良。

　　项目协办人：郑安康先生，保荐代表人，非执业注册司帐师，硕士商量生学历，曾先后主理或介入了春晖智控、迎丰股份、浙城安排等 IPO项目，科润智控北交所上市项目，伟明环保等再融资项目，司太立、斯菱股份等宏大资产重组项目，正在保荐交易执业流程中端庄按照《保荐交易解决手腕》《保荐交易解决细则》等合连规章，执业记载精良。

　　一、保荐机构或其控股股东、实践独揽人、紧张相干方持有刊行人或其控股股东、实践独揽人、紧张相干方股份的情状

　　截至本上市保荐书订立日，本保荐人或其控股股东、实践独揽人、紧张相干方不存正在持有刊行人或其控股股东、实践独揽人、紧张相干方股份的情状。

　　二、刊行人或其控股股东、实践独揽人、紧张相干方持有保荐机构或其控股股东、实践独揽人、紧张相干方股份的情状

　　截至本上市保荐书订立日，本保荐人或其控股股东、实践独揽人、紧张相干方不存正在持有刊行人或其控股股东、实践独揽人、紧张相干方股份的情状。

　　三、保荐机构的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级解决职员具有刊行人权利、正在刊行人任职等情状

　　截至本上市保荐书订立日，本保荐机构的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级解决职员不存正在具有刊行人权利及正在刊行人处任职等情状。

　　四、保荐机构的控股股东、实践独揽人、紧张相干方与刊行人控股股东、实践独揽人、紧张相干方彼此供应担保或者融资等情状

　　截至本上市保荐书订立日，本保荐机构的控股股东、实践独揽人、紧张相干方与刊行人控股股东、实践独揽人、紧张相干方不存正在彼此供应担保或者融资等情状。

　　截至本上市保荐书订立日，保荐机构与刊行人之间不存正在能够影响保荐机构公允实践保荐职责的其他相干联系。

　　一、本保荐机构已遵守公法、行政法例和中国证监会、北京证券来往所的规章，对刊行人及其控股股东、实践独揽人举办了尽职侦察、留意核查，应许推举刊行人证券刊行上市，并据此出具本上市保荐书。

　　二、本保荐机构通过尽职侦察和对申报文献的留意核查，应许如下： （一）有敷裕来由确信刊行人适宜公法法例及中国证监会、北京证券来往所相合证券刊行上市的合连规章；

　　（五）包管所指定的保荐代表人及本保荐机构的合连职员已刻苦尽责，对刊行人申请文献和音信披露原料举办了尽职侦察、留意核查；

　　（七）包管对刊行人供应的专业任职和出具的专业主见适宜公法、行政法例、中国证监会及北京证券来往所的规章和行业楷模；

　　（八）自发经受中国证监会遵循《保荐交易解决手腕》选用的羁系手段； （九）应许自发经受北京证券来往所的自律羁系。

　　2024年 4月 1日，刊行人召开第三届董事会第二十八次聚会，审议通过了《合于公司适宜向特定对象刊行股票前提的议案》等合于本次向特定对象刊行股票事项的合连议案。

　　2024年 4月 1日，刊行人召开第三届监事会第二十次聚会，审议了《合于公司适宜向特定对象刊行股票前提的议案》等合于本次向特定对象刊行股票事项的合连议案。

　　2024年 4月 23日，刊行人召开 2023年年度股东大会，采用现场投票和搜集投票相连系的办法审议通过了与本次刊行合连的议案，并应许授权公司董事会全权照料本次刊行的整个事宜。

　　2024年 6月 14日、2024年 8月 3日，刊行人辨别召开第三届董事会第三十次聚会和第四届董事会第二次聚会，审议通过了本次刊行合连议案的修订。

　　经核查，公司已就本次向特定对象刊行股票实践了《公执法》《证券法》和《北京证券来往所上市公司证券刊行注册解决手腕》等相合公法法例、规章及楷模性文献及中国证监会规章的计划序次；刊行人本次刊行尚需获取北京证券来往所审核通过并需中国证监会作出应许注册的决计。

　　刊行人本次刊行的股票均为黎民币平常股，每股的刊行前提和价值均相通，适宜《公执法》第一百二十六条的规章。

　　本保荐机构按照《刊行注册解决手腕》合连规章，对刊行人是否适宜《刊行注册解决手腕》规章的刊行前提举办了逐项核查，整个核查主见如下： 1、本次刊行适宜《刊行注册解决手腕》第九条的合连规章

　　（3）近来一年财政司帐讲演不存正在子虚纪录，被出具否认主见或无法显示主见的审计讲演；近来一年财政司帐讲演未被出具保存主见的审计讲演。

　　2、刊行人不存不才列不得向特定对象刊行股票的境况，刊行人适宜《刊行注册解决手腕》第十条的合连规章

　　（1）上市公司或其控股股东、实践独揽人近来三年内存正在贪污、行贿、侵害财富、调用财富或者破损社会主义商场经济序次的刑事违法，存正在敲诈刊行、宏大音信披露违法或者其他涉及国度安定、大多安定、生态安定、临蓐安定、群多强壮安定等周围的宏大违法动作。

　　（2）上市公司或其控股股东、实践独揽人，现任董事、监事、高级解决职员近来一年内受到中国证监会行政处分、北京证券来往所公然申斥；或因涉嫌违法正被执法构造立案窥探或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案侦察，尚未有真切结论主见。

　　公司紧要从事情压器、上下压成套开合配置、户表成套配置等输配电重点配置的研发、创造和出售，本次刊行的召募资金拟用于聪明新能源电网装置项目和金加工车间柔性化临蓐线技改项目，适宜国度资产计谋请求，本次召募资金参加项目属于投向主业。近来一期末，刊行人不存正在持有金额较大的财政性投资的境况，适宜《刊行注册解决手腕》第十五条的合连规章。

　　依据刊行人第三届董事会第二十八次聚会决议、第三届监事会第二十次聚会决议、2023年年度股东大会决议、第三届董事会第三十次聚会、第三届监事会第二十二次聚会决议、第四届董事会第二次聚会和第三届监事会第二次聚会决议，刊行人本次刊行整个计划、本次召募资金操纵的可行性及其他与本次刊行相合的事项一经董事会审议，并一经股东大会审议同意；独立董事已就本次刊行的合连议案实质发布独立主见。监事会已对董事会编造的召募仿单举办了审核并提出审核主见。公司股东大会就本次刊行涉及的刊行证券品种和数目、刊行办法、刊行对象、订价准绳及刊行价值、限售调整、召募资金用处、决议的有用期、对董事会照料本次刊行整个事宜的授权、刊行前结存利润的分拨计划等事项予以决议。

　　《刊行注册解决手腕》第四十四条规章：“上市公司向特定对象刊行股票的，刊行价值应该不低于订价基准日前二十个来往日公司股票均价的 80%。向特定对象刊行股票的订价基准日为刊行期首日。

　　上市公司董事会决议提前确定全面刊行对象，且刊行对象属于下列境况之一的，订价基准日可认为合于本次刊行股票的董事会决议告示日、股东大会决议告示日或者刊行期首日：（一）上市公司的控股股东、实践独揽人或者其独揽的相干方；（二）遵守本手腕第二十八条规章介入认购的上市公司前十名股东、董事、监事、高级解决职员及重点员工；（三）通过认购本次刊行的股票成为上市公司控股股东或实践独揽人的投资者；（四）董事会拟引入的境表里计谋投资者。” 经核查刊行人合于本次刊行的董事会决议、股东大会决议及合连议案，本次刊行正在董事会决议中未确定刊行对象，本次刊行的订价基准日为刊行期首日，本次刊行的刊行价值不低于订价基准日前 20个来往日公司股票来往均价的 80%（订价基准日前 20个来往日股票来往均价=订价基准日前 20个来往日股票来往总额/订价基准日前 20个来往日公司股票来往总量），本保荐人以为刊行人本次刊行适宜《注册解决手腕》第四十四条的规章。

　　《刊行注册解决手腕》第四十五条第一款规章：“上市公司向特定对象刊行股票的，刊行对象属于本手腕第四十四条第三款规章以表境况的，上市公司应该以竞价办法确定刊行价值和刊行对象。

　　《刊行注册解决手腕》第四十五条第三款规章：“董事会决议确定局部刊行对象的，确定的刊行对象不得介入竞价，且应该经受竞价结果，并真切正在通过竞价办法未能形成刊行价值的情状下，是否陆续介入认购、价值确定准绳及认购数目。”

　　《刊行注册解决手腕》第四十五条第四款规章：“上市公司刊行证券采用竞价办法的，上市公司和承销商的控股股东、实践独揽人、董事、监事、高级解决职员及其独揽或者施加宏大影响的相干方不得介入竞价。”

　　经核查刊行人合于本次刊行的董事会决议、股东大会决议及合连议案，本次带头作竞价刊行，本保荐机构以为刊行人本次刊行适宜《刊行注册解决手腕》第四十五条的规章。

　　7、本次刊行的锁按期调整适宜《刊行注册解决手腕》第四十八条的规章 《刊行注册解决手腕》第四十八条规章:“向特定对象刊行的股票，自愿行终结之日起六个月内不得让渡，做市商为赢得做市库存股介入刊行认购的除表但做市商应该应许自愿行终结之日起六个月内不得申请退出为上市公司做市。

　　刊行对象属于本手腕第四十四条第三款规章境况的,其认购的股票自愿行终结之日起十二个月内不得让渡。公法法例、部分规章对前述股票的限售期另有规章的，同时还应该按摄影合规章。”

　　经核查刊行人合于本次刊行的董事会决议、股东大会决议及合连议案，本次刊行的刊行对象认购本次刊行的股票自愿行终结之日起，六个月内不得让渡，本保荐机构以为刊行人本次刊行适宜《刊行注册解决手腕》第四十八条的合连规章。

　　财通证券股份有限公司正在本次刊行股票上市当年的残余功夫及其后两个完美司帐年度内对刊行人举办继续督导，如有尚未完结的保荐管事，保荐人继续督导刻期将主动拉长至保荐管事实行。对公司继续督导时间的管事调整如下：

　　（1）督导刊行人有用奉行并进一步完美已有的预防控股 股东、实践独揽人、其他相干方违规占用刊行人资源的造 度； （2）与刊行人开发时常性疏通机造，继续合切刊行人上 述轨造的奉行情状及实践音信披露仔肩的情状。

　　（1）督导刊行人有用奉行并进一步完美已有的预防高级 解决职员使用职务之便损害刊行人优点的内控轨造； （2）与刊行人开发时常性疏通机造，继续合切刊行人上 述轨造的奉行情状及实践音信披露仔肩的情状。

　　（1）督导刊行人有用奉行并进一步完美《公司章程》《合 联来往计划轨造》等保证相干来往公正性和合规性的造 度，实践相合相干来往的音信披露轨造； （2）督导刊行人实时向保荐机构传递将举办的宏大相干 来往情状，并对相干来往发布主见。

　　4、督导刊行人实践音信披露的 仔肩，核阅音信披露文献及向中 国证监会、证券来往所提交的其 他文献

　　（1）督导刊行人端庄遵守《公执法》《证券法》《上市 准则》等相合公法、法例及楷模性文献的请求，实践音信 披露仔肩； （2）正在刊行人爆发需举办音信披露的变乱后，核阅音信 披露文献及向中国证监会、证券来往所提交的其他文献。

　　（1）督导刊行人奉行已拟订的《召募资金解决轨造》等 轨造，包管召募资金的安定性和专用性； （2）继续合切刊行人召募资金的专户蓄积、投资项目标 推行等应许事项； （3）如刊行人拟转变召募资金及投资项目等应许事项， 保荐机构请求刊行人合照或斟酌保荐机构，并督导其实践 合连音信披露仔肩。

　　（1）督导刊行人奉行已拟订的《对表担保轨造》等轨造， 楷模对表担保动作； （2）继续合切刊行人工他人供应担保等事项； （3）如刊行人拟为他人供应担保，保荐机构请求刊行人 合照或斟酌保荐机构，并督导其实践合连音信披露仔肩。

　　（1）列席刊行人的股东大会、董事会和监事会，有权对 上述聚会的召开议程或聚会议题发布独立的专业主见； （2）刊行人应戮力支撑、配合保荐人做好保荐、继续督 导管事，为保荐人的保荐管事供应须要的前提和方便； （3）对待保荐人正在继续督导时间内提出的整改提倡，甲

　　本次上市申请适宜公法法例和中国证监会及北京证券来往所的合连规章。保荐机构已遵守公法法例和中国证监会及北京证券来往所合连规章，对公司及其控股股东、实践独揽人举办了尽职侦察、留意核查，充清楚了公司筹办情景及其面对的危机和题目，实践了相应的内部审核序次。

　　本保荐机构以为：本次科润智控向特定对象刊行股票适宜《公执法》《证券法》《刊行注册解决手腕》等公法法例和中国证监会及北京证券来往所的相合规章；本保荐机构应许举动科润智控本次向特定对象刊行股票的保荐机构，并承当合连保荐仔肩。